ניהול סיכוני ביטוח ופנסיה חוצי גבולות
מה אנחנו עושים
ייעוץ וניהול של תוכניות פנסיוניות בארה"ב (401k) ואירופה עבור ישראלים חוזרים מרילוקיישן
בזמן העבודה בחו"ל כל עובד צובר זכויות בתוכניות פנסיה הנהוגות במדינת היעד (בארה"ב הם נקראות 401k).
בזמן החזרה לישראל, עקב היבטי מס הקשורים לפדיון התוכניות, הכספים שצברתם בעמל רב נשארים אצל המעסיק הקודם ללא בקרה אישית וללא ייעוץ השקעות וניהול מסודר!
CrossBorder הינו משרד לייעוץ וניהול תוכניות 401k המיועד לעזור לישראלים לקבל שליטה על הכספים הללו ולנהל אותם באופן שימקסם את התשואה ויפחית את האי וודאות.
תהליך העבודה איתנו
ניתוח תוכנית קיימת
בדיקה של התוכניות הקיימות ללקוח. סוג התוכנית, גובה הצבירה, אפשרויות ניוד, זהות מנהל התוכנית ועוד
המלצות לשינוי וחלופות
מציאת תוכנית אישית מתאימה, המלצה על מסלולי ניהול, הסבר על התהליך ולוחות הזמנים ועוד
טפסים, מעבר ודו"ח מסכם
מילוי טפסים לטובת המעבר, ליווי מעבר הצבירה בין התוכניות, משלוח דו"ח מסכם לאחר השינוי ועוד
הצוות שלנו
אלון טל. ניסיון של 15 שנה בשוק ההון הישראלי, BA מינהל עסקים בשיווק עם התמחות במימון, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני וכללי מטעם משרד האוצר
alon tal
אסף אילן. ניסיון של 11 שנה בשוק ההון האמריקאי, BA בכלכלה, בעל רישיון ליעוץ וניהול תיקי השקעות בארה"ב ובישראל. RIA מטעם הממשל הפדראלי (Registered Investment Advisor)
Asaph Elan
השותפים העסקיים שלנו
על החברה
CrossBorder הינו משרד לייעוץ וניהול סיכוני ביטוח ופנסיה חוצי גבולות.
המשימה שלנו
לקיים מרחב הזדמנויות לחוזרים מרילוקיישן לנהל את כספי החסכון שנותרו כלואים בתוכניות פנסיוניות בארה"ב/קנדה
ההצעה שלנו
- ניתוח התוכנית קיימת
- המלצות לשינוי
- ניהול השינוי ודו"ח מסכם